A SAD do Sport Lisboa e Benfica colocou 55 milhões de euros junto de investidores de retalho, com a procura a superar a oferta e a levar a um aumento do montante emitido. A emissão foi composta por duas ofertas, uma de subscrição e outra de troca.
Ao longo das últimas duas semanas, mais de 3.200 investidores subscreveram a nova linha de obrigações dos encarnados, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Euronext á Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Foram assim emitidos 55 milhões de euros em dívida que atinge a maturidade em abril de 2029 e com uma taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano. A procura superou a oferta em 1,39 vezes.
Mais de 25 milhões foram angariados através da operação de troca que tinha como objeto até oito milhões de obrigações da Benfica SAD emitidas em 2022 com um juro de 4,6%. A cada obrigação Benfica SAD 2022-2025 correspondeu uma obrigação Benfica SAD 2025-2029, sendo pagos os juros corridos desde dezembro de 2024.
Os restantes 29,6 milhões foram emitidos junto de outros investidores. Com um valor nominal de 5 euros por obrigação, o mínimo de subscrição era de 2.500 euros. Do total de subscritores da oferta, 158 investidores optaram por este montante, enquanto 981 investiram entre 2.505 e 5.000 euros, 296 alocaram até 10 mil e 419 colocaram até 50.000 euros. Houve ainda 45 pessoas ou entidades que investiram mais de 50 mil euros.
O objetivo inicial era de angariar 40 milhões de euros, mas dada a procura o valor acabou por aumentar.
Esta é a primeira emissão a quatro anos, depois de várias a três anos. A última colocação, em abril de 2024, foi de 50 milhões de euros em dívida que vence em 2027 e o clube da Luz pagou uma taxa de juro de 5,1%. Já na linha que vence este ano e que é, por isso, objeto de troca a taxa de juro tinha sido fixada em 4,6%, tendo a Benfica SAD levantado 60 milhões de euros em maio de 2022.